Las puertas del Infierno se han roto y los demonios han escapado para recorrer la Tierra ataviados de carne humana. Cuando el antiquísimo Azote Hasmed se encuentra en el cuerpo del perdedor Harvey Ciullo, descubre que el mundo es un lugar muy diferente al que esperaba. Utilizando su voluntad demoníaca, empieza a abrirse paso por los bajos fondos de Nueva Jersey, decidido a hacerla suya. La hueste angélica que lo ha mantenido cautivo durante eones parece haberse esfumado, pero en cambio hay otros demonios suelos y dispuestos a luchar. Y mientras tanto, este endurecido hijo del Abismo no puede sacudirse del todo el afecto que siente por la hija de Harvey, un sentimiento que podría redimir su alma o destruirlo para siempre.